กากเมล็ดทานตะวันจากรัสเซีย: โอกาสการส่งออกและแนวโน้มสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ

เมื่อพูดถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ คนส่วนใหญ่นึกถึงถั่วเหลืองก่อนเป็นอันดับแรก ทว่าในตลาดโลกช่วงหลายปีที่ผ่านมา กำลังเกิดการปฏิวัติอย่างเงียบๆ — กากเมล็ดทานตะวันกำลังแย่งชิงตำแหน่งจากคู่แข่งอย่างถั่วเหลืองอย่างมั่นคง และรัสเซียมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันของรัสเซียก้าวกระโดดอย่างน่าประทับใจ การผลิตกากถั่วเมล็ดต่างๆ แสดงอัตราการเติบโตที่แทบไม่มีใครคาดการณ์ได้เมื่อปี 2558 ปัจจุบัน กากเมล็ดทานตะวันของรัสเซียขายได้ในหลายสิบประเทศ ตั้งแต่ตุรกีไปจนถึงบังกลาเทศ และความต้องการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กากเมล็ดทานตะวัน: คืออะไรและทำไมจึงเป็นที่ต้องการในตลาดโลก

กากเมล็ดทานตะวันคือผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน กล่าวง่ายๆ คือสิ่งที่เหลือหลังจากสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดทานตะวันแล้ว อย่างไรก็ตาม การเรียกมันว่า «กากเศษ» นั้นไม่ยุติธรรม ผลิตภัณฑ์นี้มีโปรตีนที่ย่อยง่ายตั้งแต่ 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ อุดมด้วยวิตามินกลุ่ม B และ E ตลอดจนฟอสฟอรัส ในแง่คุณค่าทางโภชนาการสำหรับอาหารสัตว์ สามารถแข่งขันกับกากถั่วเหลืองได้อย่างเต็มที่ และในบางตัวชี้วัดยังเหนือกว่าด้วย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิตกากเมล็ดทานตะวันของโลกอยู่ในช่วง 21–22 ล้านตันต่อปี ผู้ผลิตหลักคือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและรัสเซีย กลุ่มดังกล่าวมีสัดส่วนเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตโลก

การแปรรูปพืชน้ำมันในรัสเซียก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างมีนัยสำคัญ สิ้นปี 2567 ผลผลิตกากเมล็ดทานตะวันของประเทศแตะระดับเกือบ 7.9 ล้านตัน — สถิติโลกสูงสุดสำหรับประเทศเดียว เพิ่มขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ภายในเพียงหนึ่งปี

เหตุใดผู้ซื้อจึงเลือกกากเมล็ดทานตะวัน:

• ราคา. ถูกกว่ากากถั่วเหลืองในระดับคุณค่าทางโภชนาการที่เทียบเคียงกันได้
• ปราศจาก GMO. ตัวชี้วัดสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบางตลาด รวมถึงจีน
• ใช้งานได้หลากหลาย. เหมาะสำหรับสัตว์ปีก สุกร โคกระบือ และปลา
• คุณภาพคงที่ — ภายใต้เงื่อนไขการทำงานกับซัพพลายเออร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ตลาดกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ จีนซึ่งเดิมพึ่งพากากถั่วเหลือง ตั้งแต่ปี 2564 มุ่งลดการพึ่งพาถั่วเหลืองอย่างเป็นระบบ ผู้ผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปในประเทศกำลังแสวงหาทางเลือกอื่นอย่างแข็งขัน และกากเมล็ดทานตะวันกลายเป็นคำตอบที่ชัดเจน

ข้อได้เปรียบของกากเมล็ดทานตะวันรัสเซียสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ

รัสเซียมีพื้นที่เพาะปลูกทานตะวันมากที่สุดในโลก ในปี 2568 พื้นที่เพาะปลูกแตะสถิติ 11 ล้านเฮกตาร์ — เพิ่มขึ้นหนึ่งล้านเฮกตาร์จากสถิติก่อนหน้า ฐานวัตถุดิบขนาดนี้รับประกันความมั่นคงของอุปทาน ซึ่งผู้นำเข้ารายใหญ่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ปริมาณโปรตีนสูง. โรงงานสกัดน้ำมันในประเทศผลิตกากที่มีโปรตีน 36 ถึง 46 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับระดับการแยกเปลือก ตัวเลข 46 เปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับกากถั่วเหลืองแล้ว

ปราศจาก GMO. ในรัสเซีย การปลูกและเพาะพันธุ์พืชและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง (กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 358-FZ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2559) สำหรับผู้ซื้อจากจีนและบางภูมิภาค นี่คือสิ่งสำคัญเป็นหลักการ

ความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์. ผู้ผลิตเสนอทั้งกากแบบอัดเม็ดและไม่อัดเม็ด มีปริมาณเยื่อใยต่างกัน ทำให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาหารสัตว์สำเร็จรูปหรือฟาร์มปศุสัตว์ที่มีการผลิตอาหารสัตว์เอง

ราคาแข่งขันได้. ราคาส่งออกเฉลี่ยของกากเมล็ดทานตะวันรัสเซียในอดีตต่ำกว่าสินค้าชนิดเดียวกันจากอาร์เจนตินาหรือยุโรป ขณะที่คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้วยพลวัตดังกล่าว รัสเซียจึงยึดครองตำแหน่งอย่างมั่นคงในกลุ่มผู้ส่งออกชั้นนำของโลก โดยมีส่วนแบ่งในการส่งออกโลกประมาณ 25–28 เปอร์เซ็นต์

ภูมิศาสตร์การผลิต: แหล่งผลิตหลักของรัสเซีย

ปริมาณหลักกระจุกตัวอยู่ในหลายมหาภูมิภาค

แถบลุ่มแม่น้ำโวลกา คือแหล่งเพาะปลูกทานตะวันหลัก แคว้นซาราตอฟรักษาตำแหน่งผู้นำด้านผลผลิตรวมอย่างมั่นคง จากสถิติปี 2567 ที่นี่เก็บเกี่ยวเมล็ดทานตะวันได้เกิน 2 ล้านตัน คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขทั้งประเทศ แคว้นออเรนบูร์กแสดงการเติบโตสถิติ 29 เปอร์เซ็นต์ และก้าวขึ้นมาอยู่อันดับสองด้วยปริมาณ 1.86 ล้านตัน

เขตสหพันธ์ใต้. แคว้นรอสตอฟมีผลผลิตประมาณ 1.57 ล้านตัน แคว้นโวลโกกราดประมาณ 1.4 ล้านตัน ดินแดนครัสโนดาร์ แม้จะมีสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย แต่เน้นพืชชนิดอื่น

เขตดินดำกลาง. แคว้นโวโรเนจเป็นผู้นำที่ไม่มีข้อโต้แย้งของเขตนี้ด้วยผลผลิตประมาณ 1.19 ล้านตัน ดินดำที่อุดมสมบูรณ์รับประกันผลผลิตสูงถึง 26 เซ็นต์เนอร์ต่อเฮกตาร์

ไซบีเรีย — ภูมิภาคที่มีศักยภาพเติบโต ดินแดนอัลไตเก็บเกี่ยวทานตะวันได้เกิน 1.15 ล้านตัน ติดอันดับเจ็ดอันดับแรกของประเทศ

โรงงานสกัดน้ำมันขนาดใหญ่กระจุกตัวอยู่ในแคว้นรอสตอฟ โวโรเนจ ซาราตอฟ และดินแดนครัสโนดาร์ ตามข้อมูลของสมาคมน้ำมันและไขมัน รัสเซียมีองค์กรขนาดใหญ่ที่แปรรูปทานตะวันมากกว่า 60 แห่ง กำลังการผลิตรวมเกิน 30 ล้านตันวัตถุดิบต่อปี

การตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือในแอ่งอาซอฟ-ทะเลดำช่วยลดความยุ่งยากด้านโลจิสติกส์สำหรับการส่งออก สินค้าจากภูมิภาคใต้ส่งออกผ่านท่าเรือโนโวรอสซิสก์ ทามัน และรอสตอฟ-ออน-ดอน โรงงานในแถบโวลกาสามารถใช้ทั้งเส้นทางทะเลดำและเส้นทางบกไปยังประเทศ CIS และจีน

การใช้งาน: จากอาหารสัตว์สำเร็จรูปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กากเมล็ดทานตะวันเป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนจากพืชที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดสำหรับปศุสัตว์ ในอาหารสัตว์สำเร็จรูป สัดส่วนอาจสูงถึง 15–25 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับสูตรและวัตถุประสงค์

การเลี้ยงสัตว์ปีก อยู่ในอันดับหนึ่งด้านปริมาณการบริโภค ไก่เนื้อและไก่ไข่ดูดซึมอาหารนี้ได้ดี ปริมาณเมทไธโอนีนสูงมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับการสร้างขนและอัตราการไข่

การเลี้ยงสุกร คือผู้บริโภครายใหญ่อันดับสอง กากนี้รวมอยู่ในอาหารทุกช่วงของการขุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ผลดีเมื่อใช้ร่วมกับธัญพืช

โคกระบือ ได้รับกากทั้งในรูปของอาหารสัตว์สำเร็จรูปและในฐานะส่วนผสมเสริมโดยตรงสำหรับอาหารหลัก การเลี้ยงโคนมสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณน้ำนมเมื่อรวมกากเมล็ดทานตะวันในฐานอาหารสัตว์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือทิศทางใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตอาหารปลาเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มซื้อกากเมล็ดทานตะวันในจีนอย่างแข็งขัน เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาคาร์ป ปลาทิลาเปีย และปลาชนิดอื่นๆ เป็นอย่างยิ่ง

กากเมล็ดทานตะวันเทียบกับกากถั่วเหลือง

ความแตกต่างหลักอยู่ที่องค์ประกอบกรดอะมิโน กากถั่วเหลืองมีไลซีนสูงกว่า กากเมล็ดทานตะวันมีเมทไธโอนีนสูงกว่า ในทางปฏิบัติ การผสมทั้งสองชนิดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับสมดุลอาหารอย่างเหมาะสม กากเมล็ดทานตะวันสามารถทดแทนกากถั่วเหลืองได้ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงส่วนต่างราคา

กากเรพซีดเป็นคู่แข่งอีกรายในตลาดโปรตีนอาหารสัตว์ การผลิตในรัสเซียก็กำลังเติบโตเช่นกัน ตามการคาดการณ์ของสมาคมน้ำมันและไขมัน ผลผลิตกากเรพซีดจะเพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านตันในฤดูกาลปัจจุบันเป็น 2.9 ล้านตันเมื่อสิ้นปีถัดไป อย่างไรก็ตาม กากเมล็ดทานตะวันยังคงความเป็นผู้นำด้วยฐานวัตถุดิบที่กว้างขวางกว่าและเทคโนโลยีการแปรรูปที่พัฒนาแล้ว

ผู้นำเข้ารายใหญ่และบทบาทของจีน

ผู้ซื้อหลักตามประเพณีคือสองประเทศ ได้แก่ ตุรกี และ เบลารุส ตุรกีนำเข้ามากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ใช้สำหรับภาคการเลี้ยงสัตว์ปีกที่พัฒนาแล้ว เบลารุสนำเข้าประมาณ 790,000 ตัน ส่วนหนึ่งสำคัญส่งต่อไปยังโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศและส่งออกต่อไปยังประเทศสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวข้องกับ จีน ในปี 2564 รัฐบาลจีนตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าถั่วเหลือง ผู้ผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปได้รับมอบหมายให้ลดสัดส่วนถั่วเหลืองในสูตร กากเมล็ดทานตะวันถูกกว่า ปราศจาก GMO และมีอยู่ในปริมาณมาก ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจีนเป็นกลุ่มแรกที่ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ตามข้อมูลบางแหล่ง ศักยภาพการนำเข้ากากเมล็ดทานตะวันไปจีนอาจสูงถึง 1 ล้านตันต่อปี แม้ยังไม่บรรลุตัวเลขนี้ แต่แนวโน้มชัดเจน และกลุ่มปศุสัตว์รายใหญ่ของจีนได้รวมผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในโปรแกรมการจัดซื้อแล้ว

นอกเหนือจากตุรกี เบลารุส และจีน ผู้ซื้อกากรัสเซียยังได้แก่:

• ประเทศ CIS — อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน
• ตะวันออกกลาง — อิหร่าน เลบานอน
• เอเชียใต้ — บังกลาเทศ ปากีสถาน
• แอฟริกาเหนือ — อียิปต์ โมร็อกโก

การส่งออกกากเมล็ดทานตะวันจากรัสเซียตามผลลัพธ์ฤดูกาล 2566/67 อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตัน รวมกับกากถั่วเหลืองและกากเรพซีด ปริมาณรวมการส่งออกเกิน 4 ล้านตันในฤดูกาลที่แล้ว

โอกาสสำหรับผู้ซื้อและนักลงทุนต่างประเทศ

การซื้อโดยตรง

อากรส่งออกสำหรับกากเมล็ดทานตะวันคำนวณตามสูตรลอยตัวและขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก ในเดือนมีนาคม 2568 อัตราอยู่ที่ 1,742 รูเบิลต่อตัน ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 3,889 รูเบิล ต่ำกว่าอากรส่งออกน้ำมันทานตะวันอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้กากเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่น่าสนใจ

สำคัญที่ต้องเข้าใจสภาพตลาดปัจจุบัน ฤดูกาล 2568/69 เริ่มต้นยากลำบากสำหรับผู้ส่งออกกากเมล็ดทานตะวัน ในช่วงสี่เดือนแรก (กันยายน–ธันวาคม 2568) การส่งมอบอยู่ที่ 621,000 ตัน — น้อยกว่าช่วงเดียวกันของฤดูกาลก่อน 28 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุคือการแข็งค่าของรูเบิล ราคาวัตถุดิบสูง และการแข่งขันจากพืชน้ำมันอื่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ซื้อ สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ ผู้ผลิตสนใจการขายที่มั่นคงและพร้อมหารือเงื่อนไขสัญญาที่ยืดหยุ่น

สัญญาระยะยาว

สัญญาระยะยาวช่วยให้ล็อคปริมาณและเงื่อนไขไว้สำหรับฤดูกาลหรือระยะเวลานานกว่านั้น สำหรับผู้ซื้อรายใหญ่ นี่คือวิธีป้องกันความผันผวนของราคา ผู้ผลิตรัสเซียในทางกลับกัน สนใจการขายที่มั่นคง

จุดสำคัญสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ: นักวิเคราะห์ไม่คาดว่าความต้องการกากภายในรัสเซียจะเพิ่มขึ้น การบริโภคภายในประเทศคงที่ที่ประมาณ 2.5 ล้านตัน ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มผลผลิตกากจะมุ่งไปสู่การส่งออก การแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์จากตลาดภายในประเทศมีน้อยที่สุด

โอกาสการลงทุน

การแปรรูปพืชน้ำมันในรัสเซียกำลังประสบกับการเติบโตด้านการลงทุน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเปิดสายการผลิตใหม่ในแคว้นรอสตอฟ ออเรนบูร์ก และคูร์สก์ โรงงานกำลังก่อสร้างในไซบีเรียและตะวันออกไกล สำหรับนักลงทุนต่างชาติ สิ่งที่น่าสนใจอาจได้แก่:

• กิจการร่วมค้าด้านการแปรรูปกากเชิงลึก
• โครงการโลจิสติกส์ — คลังสินค้า ท่าเทียบเรือ ศูนย์กระจายสินค้า
• การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกากเรพซีด การส่งออกแสดงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 62 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสี่เดือนแรกของฤดูกาล 2568/69 จีนซื้อมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณนี้ ทดแทนการส่งมอบจากแคนาดาที่ถูกจำกัด การกระจายการจัดซื้อระหว่างกากเมล็ดทานตะวันและกากเรพซีดอาจเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้นำเข้า

แนวโน้มการพัฒนาตลาดกากเมล็ดทานตะวันถึงปี 2573

ฤดูกาล 2568 เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันของรัสเซีย สมาคมน้ำมันและไขมันประเมินการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมันโดยรวมในปี 2568 ที่ 10.8 ล้านตัน — น้อยกว่าปีก่อน 12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูง รูเบิลแข็ง และการแข่งขันในตลาดโลกเข้มข้นขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะมีการฟื้นตัว ตามการคาดการณ์ ในปี 2569 ปริมาณการส่งออกโดยรวมอาจเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์จากระดับปี 2568 ศูนย์สหพันธรัฐ «Agroexport» ให้การคาดการณ์ที่ทะเยอทะยาน: การส่งออกกากและขี้ฝ้ายทานตะวันในอนาคตอาจเกิน 3–3.5 ล้านตันต่อปี

ปัจจัยที่จะส่งเสริมการเติบโต:

• การขยายฐานวัตถุดิบ. รัสเซียสร้างสถิติพื้นที่เพาะปลูกทานตะวันในปี 2568 ที่ 11 ล้านเฮกตาร์ ตามข้อมูล IKAR การเก็บเกี่ยวพืชน้ำมันใกล้แตะ 33 ล้านตัน ซึ่งสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการผลิตกาก
• การพัฒนากำลังการผลิต. การลงทุนในอุตสาหกรรมไม่หยุด การผลิตกากและขี้ฝ้ายตามผลลัพธ์ปี 2568 ประเมินที่ 14.2–14.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ โรงงานใหม่สร้างขึ้นโดยมุ่งเป้าส่งออกสินค้าสำเร็จรูป ไม่ใช่วัตถุดิบ
• การเติบโตของความต้องการโลก. การบริโภคอาหารสัตว์โปรตีนทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นพร้อมกับการพัฒนาปศุสัตว์ในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา กากเมล็ดทานตะวันเป็นหนึ่งในผู้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยยับยั้งเช่นกัน ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศยังไม่หมดไป ภัยแล้งทางใต้ของรัสเซียในปี 2568 ส่งผลให้ผลผลิตในบางภูมิภาคลดลง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอากรส่งออกก็สร้างความไม่แน่นอน

การแข่งขันในตลาดโลกทวีความเข้มข้น ตามรายงานเดือนมีนาคมของ USDA อาร์เจนตินาจะเพิ่มการผลิตทานตะวันเป็น 7 ล้านตัน การคาดการณ์การส่งออกได้รับการปรับสูงขึ้น ประเทศสหภาพยุโรปกำลังขยายการแปรรูปของตัวเอง

กระนั้น แนวโน้มระยะยาวของกากเมล็ดทานตะวันรัสเซียดูมีความมั่นคง รัสเซียอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกน้ำมันทานตะวันด้วยส่วนแบ่งประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ — และโครงสร้างพื้นฐานนี้ทำงานให้กับภาคน้ำมันและไขมันทั้งหมด รวมถึงกาก สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเข้าสู่ตลาดรัสเซียหรือขยายการจัดซื้อ การสร้างพันธมิตรในตอนนี้ดีกว่าเมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงการขยายตัวที่แข็งขันอีกครั้ง