ถั่วสนซีดาร์จากรัสเซีย: ศักยภาพสูงด้านการส่งออก

ถั่วสนซีดาร์เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาติอร่อยจากรัสเซีย ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณค่าต่อสุขภาพ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ถั่วสนได้มาจากโคนของต้นสนซีดาร์ไซบีเรีย ซึ่งส่วนใหญ่เติบโตในไซบีเรียและตะวันออกไกลของรัสเซีย พื้นที่ป่าสนประเภทนี้มีประมาณ 31 ล้านเฮกตาร์

จากกระแสความนิยมด้านอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารจากพืช ความต้องการถั่วสนซีดาร์จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

จากการประเมินหลายแหล่ง ตลาดถั่วสนซีดาร์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตทุกปี โดยในปี 2021 ตามข้อมูลของ USDA มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 305 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2024 ตามรายงานของ Verified Market Reports เพิ่มขึ้นเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันคาดการณ์ว่าภายในปี 2033 ตลาดจะเติบโตอีกประมาณ 6.2% และแตะระดับประมาณ 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตคือความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากจีน ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการนำเข้า โดยครองสัดส่วนถึง 78.5% ของตลาดโลก

ศักยภาพของถั่วสนซีดาร์รัสเซียในตลาดโลก

รัสเซียเป็นผู้ส่งออกถั่วสนซีดาร์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยบางการประเมินระบุว่าส่วนแบ่งการส่งออกของรัสเซียในตลาดโลกสูงถึง 40% จากปริมาณการผลิตทั่วโลกประมาณ 70,000–75,000 ตัน

กระแสการส่งออกของรัสเซียพึ่งพาตลาดจีนอย่างมาก โดยประมาณ 80% ของการส่งออกทั้งหมดมุ่งสู่จีน ส่วนที่เหลือกระจายไปยังสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็ก คาซัคสถาน และประเทศอื่น ๆ

สถิติการส่งออกจากรัสเซีย: จากปี 2000 ถึง 2025

การเก็บเกี่ยวและส่งออกถั่วสนในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่เป็นอุตสาหกรรม ไม่มีสถิติการส่งออกที่เป็นระบบ และปริมาณยังค่อนข้างต่ำ

ในช่วงปี 2010 เริ่มมีการเพิ่มปริมาณการผลิตและการส่งออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกในไซบีเรียและตะวันออกไกล เป็นที่ทราบกันว่าช่วงปี 2017–2018 การส่งออกเริ่มเติบโต ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 มีการส่งออกถั่วสนจากเขตปรีมอร์สกีเพียงแห่งเดียวจำนวน 8,306 ตัน และจากแคว้นทอมสค์ในปี 2019 จำนวน 6.55 พันตัน

ปี 2020 กลายเป็นปีที่ทำสถิติสูงสุด การส่งออกจากไซบีเรียเพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2019 แตะ 5.2 พันตัน มูลค่า 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในอีกสองปีถัดมาเกิดการลดลงอย่างรุนแรง การผลิตลดลงเหลือเพียง 9,000 ตัน (คำนวณเป็นเนื้อเมล็ด)

ในปี 2024 การส่งออกอยู่ที่เพียง 2.4 พันตัน มูลค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบธรรมชาติ

แต่ในปี 2025 เริ่มเกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การส่งออกถั่วสนจากแคว้นทอมสค์ ตามข้อมูลของ Rosselkhoznadzor ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2025 เพิ่มขึ้นเกือบ 3.8 เท่า เป็น 743 ตัน ขณะที่ในปี 2024 มีการส่งออกเพียง 194 ตัน

การส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นเป็น 420 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองปี มากกว่าปีก่อนถึง 20 เท่า ภายในสิ้นปี รัสเซียกลายเป็นผู้ส่งออกถั่วสนอันดับสามไปยังจีน รองจากอัฟกานิสถานและมองโกเลีย

ยังมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในการส่งออกไปยังคาซัคสถาน — 184 ตัน เพิ่มขึ้น 8.4 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ ถั่วสนจากแคว้นทอมสค์ยังถูกส่งออกไปยังสาธารณรัฐเช็ก 95 ตัน เบลารุส 24 ตัน เซอร์เบีย 19 ตัน สาธารณรัฐเกาหลี 900 กิโลกรัม และอาร์เมเนีย 162 กิโลกรัม

ในปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดเผยภาพรวมทั้งหมดของโครงสร้างการส่งออกถั่วสนจากรัสเซียได้ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลปิด แต่แม้ตัวเลขจากแหล่งข้อมูลสาธารณะก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ

ตามการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ภายในปี 2030 มูลค่าการส่งออกถั่วสนจากรัสเซียอาจเกิน 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พลวัตราคาถั่วสนในรัสเซียตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

ตลาดถั่วสนในรัสเซียตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเผชิญกับการปรับตัวของราคาที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์จากป่าธรรมชาติทั้งหมด หากในช่วงกลางทศวรรษ 2010 เมล็ดถั่วสนที่ปอกเปลือกยังถูกมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ภายในปี 2025 ผลิตภัณฑ์นี้ได้กลายเป็นสินค้าระดับพรีเมียมและ export-grade อย่างเต็มรูปแบบ

ราคากลางของเมล็ดถั่วสนปอกเปลือกในรัสเซียในปี 2015 อยู่ที่ประมาณ 780,000 รูเบิลต่อตัน ภายในปี 2020 ราคาทะลุ 1.5 ล้านรูเบิลต่อตัน และในปี 2025 แตะระดับ 4.1 ล้านรูเบิลต่อตัน ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% ภายในสิบปี

ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาคือความต้องการส่งออกจากจีน ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นตัวกำหนดราคาตลาดโลกของถั่วสน ผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ การแพทย์แผนโบราณ และขนมพรีเมียม หลังปี 2020 ความต้องการจากผู้ซื้อในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบคุณภาพสูงภายในรัสเซีย

การเพิ่มขึ้นของราคายังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริโภค หากก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ถูกส่งออกในรูปวัตถุดิบ ปัจจุบันการแปรรูปเชิงลึกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การผลิตน้ำมันถั่วสน เนยถั่ว ส่วนผสมสำหรับอุตสาหกรรมขนมหวาน และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สินค้าพรีเมียมเหล่านี้สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนตลาดเพิ่มเติม

แม้ราคาจะอยู่ในระดับสูง แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตต่อไป ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกยังคงขยายตัว และถั่วสนยังคงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากป่าที่มีราคาแพงและเป็นที่ต้องการมากที่สุด สำหรับรัสเซีย นี่คือโอกาสในการเสริมสร้างสถานะในฐานะผู้จัดจำหน่ายถั่วสนรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก

ภูมิภาคการเติบโตและศูนย์การผลิตถั่วสนในรัสเซีย

พื้นที่ป่าสนซีดาร์ในรัสเซียมีขนาดมหาศาล แต่ชนิดที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์หลักมีอยู่สองชนิด ได้แก่ สนซีดาร์ไซบีเรีย (ชนิดหลักในอุตสาหกรรม) และสนซีดาร์แคระ

ภูมิภาคหลักในการเก็บเกี่ยว:
เขตสหพันธ์ไซบีเรีย — ถือเป็น “เขตถั่วสน” หลักของประเทศ

แคว้นทอมสค์ — ผู้นำด้านปริมาณการเก็บเกี่ยวและการส่งออก

เขตครัสโนยาสค์ — เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเก็บเกี่ยวที่สำคัญเช่นเดียวกับแคว้นทอมสค์ (มากกว่า 5,000 ตันต่อฤดูกาล)

ภูมิภาคผู้นำอื่น ๆ — สาธารณรัฐตูวา (4.5 พันตัน), สาธารณรัฐอัลไต (2.9 พันตัน), เขตปรีมอร์สกี (1.6 พันตัน)

ศูนย์กลางการแปรรูปดั้งเดิม — โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูเขาอัลไต โนโวซีบีสค์ ทอมสค์ เขตอัลไต และเขตปรีมอร์สกี

ผลิตภัณฑ์จากถั่วสน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีความหลากหลาย ได้แก่:

เมล็ดถั่วสนปอกเปลือก — สินค้าที่ได้รับความนิยมและมีมาร์จิ้นสูงที่สุด สำหรับการประกอบอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

น้ำมันถั่วสน — ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่า ได้จากการสกัดเย็น และใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

กากและชิ้นส่วนหลังสกัดน้ำมัน — ใช้ผลิตโปรตีนเสริม แป้ง ผลิตภัณฑ์ขนม และเครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง — อาหารเสริม เครื่องดื่มฟังก์ชัน ขนมหวาน และแม้แต่แยมจากถั่วทั้งเมล็ด

เปลือกถั่ว — ใช้ผลิตทิงเจอร์และบาล์ม

ประโยชน์ของถั่วสนต่อสุขภาพ

ตามข้อมูลของ Roskachestvo ถั่วสนมีความพิเศษตรงที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็น วิตามิน และกรดอะมิโนแทบทั้งหมด โปรตีนจากพืชของถั่วสนมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์ และมีองค์ประกอบใกล้เคียงกับโปรตีนในเนื้อเยื่อของมนุษย์ ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึง 99%

ถั่วสนประกอบด้วย:
วิตามิน: กลุ่ม B, E และ K

แร่ธาตุ: เหล็ก ฟอสฟอรัส สังกะสี แมกนีเซียม และแมงกานีส

ไขมัน: 55–66%

โปรตีน: 13.5–20% รวมถึงกรดอะมิโนจำเป็น

การบริโภคถั่วสนช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ นักวิทยาศาสตร์พบว่าการรับประทานถั่วสนในขณะท้องว่างช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เนื่องจากมีโปรตีนที่ย่อยง่ายในปริมาณสูง ดังนั้น เพื่อรักษาระดับกลูโคสในเลือด จึงแนะนำให้แทนที่อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันอิ่มตัวสูงบางส่วนด้วยถั่วสน

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทานถั่วสนประมาณ 50 กรัมต่อวันเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อลดระดับกลูโคสและความไวต่ออินซูลิน

นอกจากนี้ ถั่วสนยังมีประโยชน์ต่อสมอง เพราะเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมกา-3 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมตามวัย

เนื่องจากถั่วสนมีทริปโตเฟนสูง จึงมีประโยชน์ต่อระบบประสาท ทริปโตเฟนในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ดีและการนอนหลับที่มีคุณภาพ ระดับเซโรโทนินต่ำเชื่อมโยงกับปัญหาการนอน ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความเครียดทางประสาท

โอกาสสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ตลาดนี้เปิดโอกาสเชิงกลยุทธ์มากมายสำหรับนักลงทุนต่างชาติในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่มูลค่า

นักลงทุนสามารถพิจารณาเข้าร่วมใน:
การผลิตและแปรรูปถั่วสน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากถั่วสน เช่น น้ำมันและขนมหวาน

การส่งออกไปยังประเทศที่มีความต้องการสูง เช่น จีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวอย่างเช่น ในแคว้นออมสค์กำลังพิจารณาโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรจากจีนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า รวมถึงถั่วสน นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการสนับสนุนระดับภูมิภาค

ในเขตทรานส์ไบคาเลีย มีแผนสร้างโรงงานร่วมกับนักลงทุนมองโกเลีย มูลค่าการลงทุนประมาณ 200 ล้านรูเบิล กำลังการผลิตจะอยู่ที่ 3,000 ตันต่อปี โดยผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกไปยังจีนและจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงความเสี่ยงในอุตสาหกรรมด้วย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 มีการจัดเก็บภาษีส่งออกสำหรับถั่วสนที่ยังไม่ปอกเปลือกในอัตรา 25% (แต่ไม่น้อยกว่า 80 ยูโรต่อตัน) และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 อัตรานี้เพิ่มเป็น 50% (แต่ไม่น้อยกว่า 160 ยูโรต่อตัน) ซึ่งกระตุ้นให้มีการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า เช่น เมล็ดถั่วปอกเปลือกหรือน้ำมันถั่วสน

โดยรวมแล้ว ตลาดถั่วสนของรัสเซียถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญเช่นกัน

จะซื้อถั่วสนจากรัสเซียแบบขายส่งได้ที่ไหน?

สำหรับเรื่องนี้ กรุณาติดต่อแพลตฟอร์ม G2R และส่งคำขอทำธุรกรรมผ่านหน้าสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นไม่นาน ผู้จัดการของแพลตฟอร์มจะติดต่อกลับเพื่อหารือรายละเอียดต่าง ๆ

จากนั้นทีมงาน G2R จะช่วยคัดเลือกซัพพลายเออร์ในรัสเซียตามความต้องการของคุณ และช่วยจัดการด้านการจัดส่ง สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงรอรับสินค้าในเมืองของคุณเท่านั้น